Estate Planning bedeutet Vermögensplanung über Lebensphasen und Generationen hinweg, und das am besten so früh wie möglich. Es geht um die Gestaltung der zweiten Lebenshälfte - und schließlich um alle Fragen im Hinblick auf Betriebsübergaben, Ruhestandsplanung, Schenkungen und Erbschaften.
Dabei ist der Estate Planner nicht nur kompetenter Berater in Sachfragen, sondern er kennt auch die vielfältigen emotionalen Aspekte, die mit diesen Planungen einher gehen können: Es fällt oft nicht leicht loszulassen, Verantwortung abzugeben, sich zurückzuziehen. Der Familienfrieden soll unter Nachfolge- und Erbschaftsentscheidungen nicht leiden. Und die Planung eines Testaments ist stets mit dem unangenehmen Gedanken an den eigenen Tod verbunden.
Certified Estate Panner (CEP) im Verein Estate Planner Deutschlands e.V. (VEPD) haben ein umfassendes Studium sowie eine Zertifizierung nach höchsten Standards absolviert und bilden sich regelmäßig weiter.
Das Ziel des Certified Estate Planners besteht darin, dass Menschen unbeschwert und aktiv ihre Zukunft genießen können und zugleich das Vermögen über Generationen hinweg erhalten bleibt!