Der GFMS Nentwig Beratungskreislauf für Investmentfonds

"Leben Sie Ihr Leben, wir kümmern uns um den Rest." Mit diesem Motto möchten wir Ihnen einen Mehrwert liefern und haben unseren Beratungskreislauf darufhin ausgerichtet.

Der GFMS Nentwig Beratungskreislauf umfasst

  • ein ausführliches Gespräch, in dem Anlageziele, Konditionen und Strategien erörtert werden. Hierzu wird eine Datenanalyse und Selbstauskunft erstellt und im Rahmenvertrag werden die gegenseitigen Rechte und Pflichten fixiert.
  • ein Portfolio-Angebot für die struktruierte Abbildung des gesamten Angebotsprozesses aufgrund der persönlichen Daten.
  • den Portfolio-Generator zur Analyse, Optimierung und Kontrolle benchmarkabhängiger Produkte bezogen auf die Anlageklassen.
  • die Umsetzung des Vorschlages und der Konditionen mit der entsprechenden Depotbank bzw. Fondsgesellschaft einschl. Beratungsprotokoll.
  • die regelmäßigen Depotberichte mittels vierteljährlicher Vermögensübersicht mit Renditeberechnung
  • die Überwachung und Anpassung nach vordefinierten Kriterien und Umschichtungsempfehlungen bei Bedarf.
  • die "totale Transparenz" aufgrund täglicher Depoteinsichten über "unsere Homepage" bzw. Kunden-App.

 

 

 

 


 
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